外资6.6亿元接手，溢价超过6倍，预计影响公司净利润约3亿元

　　证券时报记者 仁际宇

　　本报讯 日前，外运发展(600270)通过在北京市产权交易所公开挂牌程序，将持有的金鹰国际货运代理有限公司全部50%的股权以约6104.5万欧元的价格，转让给此次交易的唯一买方敦豪供应链(香港)有限公司。根据昨日汇价，前述价款折合人民币约6.6亿元，而这一价格较转让股权对应的净资产溢价超过6倍，较挂牌价格高出约3000万元。

　　据了解，金鹰国际注册资本为292万美元。经营期限自1996年5月15日至2016年5月14日。该公司经营范围为承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务和相关的短途运输服务及咨询业务等。根据

审计报告，截至2006年12月31日，该公司经审计的总资产约为7.4亿元，净资产约为1.7亿元。该公司去年全年实现主营业务收入约为8.1亿元、净利润约为1.2亿元。如果以2006年底净资产计算，此次相对应股权收购价格较净资产溢价幅度达到674%。

　　今年4月23日，外运发展决定根据相关规定，通过北京产权交易所公开挂牌转让其所持有的金鹰国际全部50%的股权。转让价格以中介机构审计、评估为基础，通过挂牌程序确定，挂牌价格约为6.3亿元。12月4日北京产权交易所结束公开挂牌程序，最终确认敦豪

供应链(香港)有限公司为此次交易的唯一买方。

　　早在1999年，外运发展成立时，发起人股东中国对外贸易运输(集团)总公司将其持有金鹰国际全部20%的股权作为出资投入公司，2001年公司使用募集资金收购了中国外运北京空运公司持有的金鹰国际全部30%的股权。此次出售股权以前，敦豪供应链(香港)有限公司和外运发展双方各持有金鹰国际50%的股权。

　　外运发展认为，转让金鹰国际的股权符合公司的整体战略目标对自身业务调整的要求，同时也可以获得较高收益。预计影响公司净利润约为3亿元。出售金鹰国际的股权后对公司主营业务无实质影响。此次转让确认的唯一买方敦豪供应链(香港)有限公司为金鹰国际的外方股东，交易的达成将巩固双方多年以来的友好合作关系并促进未来更进一步的业务合作。

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