拟采用定向增发与支付现金的方式向大股东收购

　　⊙本报记者 初一

　　在停牌两个月后，原水股份的资产注入方案今日揭开面纱。该公司将采用向控股股东上海市城市建设投资开发总公司定向增发与支付现金相结合的方式，收购其拥有的上海环境集团有限公司与上海城投置地(集团)有限公司各100%的股权，从而在现有水务的基础上，一步跨入城市环境保护和房地产两个新领域。

　　

原水股份此次拟向上海城投定向增发不少于2.6亿股不超过4.8亿股股份，发行价格为每股15.61元。而原水股份支付现金的金额约为目标资产总价值的10%。按照目标资产的预估值约77亿元计算，原水股份需向上海城投支付现金约7.7亿元。

　　在此次拟注入原水股份的资产中，环境集团经

审计的2006年末总资产为67.52亿元，净资产为17.4亿元，2006年净利润为0.51亿元。环境集团在今年8月进行了整合，剥离了部分非经营性公司权益，整合完成后，截至2007年9月30日，环境集团未经审计的资产总额约为54亿元，净资产约为13亿元。

　　作为此次注入的另一块资产，置地集团目前储备用地约2000亩，包括露香园项目、金桥瑞仕花园项目、新凯韵意项目等，土地主要集中在上海中心城区优质地段。其经审计的2006年末总资产为38.6亿元，净资产为19.5亿元，2006年净利润为2.5亿元。今年9月，置地集团也进行了整合，上海城投向置地集团注入了露香园等经营性

房地产项目。整合完成后，截至2007年9月30日，置地集团未经审计的资产总额约为80亿元，净资产约为25亿元。

　　原水股份表示，此次注资完成后，公司合并报表的总资产和净资产均将大幅上升，公司合并报表的主营业务收入、净利润、每股收益均将有所提高。

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